CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON E' SOLO DENARO

E' IL VOSTRO FUTURO

PIANIFICARE IL FUTURO

CON UN ESPERTO

PER RAGGIUNGERE

I PROPRI OBIETTIVI

Dario Casetti - Consulente finanziario

 Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.

Il mondo sta cambiando repentinamente e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto, sto cambiando con esso, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, un consulente patrimoniale per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Sono a vostra disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di MILANO o di BIELLA, oppure, se lo preferite, comodamente a casa vostra o nel vostro ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 86

clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
  • 98

ore annuali

di formazione professionale con partecipazione a corsi di aggiornamento , meeting, road-show di operatori del settore e conferenze specializzate.
  • 312

tazze di caffè

bevute in un anno, per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi

che posso mettere a vostra disposizione

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Pianificazione successoria

Pianificare al meglio il passaggio generazionale é uno degli aspetti fondamentali oggi, per tutelare i propri cari domani. Il mio ruolo è quello di consigliare il cliente ed aiutarlo a pianificare al meglio quello che lasceremo ai nostri cari. Un antico proverbio tedesco dice : "Das letze Hemd hat keine Taschen" (L'ultima camicia é senza tasche).

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti
Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. 

Curriculum e formazione professionale

Una crescita ponderata e maturata.
Dopo la laurea  presso l'Universitá degli studi di Torino  con specializzazione in tecniche della comunicazione , ho prima sostenuto l'esame presso la CONSOB per l'iscrizione all'apposito albo e ho poi cominciato a lavorare con passione nel settore bancario-finanziario dal 1998, prima per Fida Sim (gruppo Banca CRT, poi diventata Unicredit) e successivamente dal 2001 per Azimut Consulenza Sim.
Dopo 11 anni presso il gruppo Azimut , nel 2011 sono passato a collaborare con Allianz Bank, gruppo bancario-assicurativo. Dal 2022 lavoro per la "boutique finanziaria"  Euromobiliare Private banking (gruppo bancario Credem) , specializzata dal 1973 nel private banking,  dividendomi tra le sedi di Milano e di Biella.
Mi occupo in particolare di asset allocation e della gestione dei patrimoni di clientela  private, con competenze specifiche di pianificazione successoria, di fiscalitá , di corporate finance e di esigenze previdenziali.
Vivo a Milano, sposato con figli e sono appassionato di mac, di cinema e di subacquea, ma non disdegno gli sci nel periodo invernale oltre a qualche partita di squash con gli amici.

«Il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo.»
Warren Buffett (imprenditore e finanziere USA)

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IL’INTENDANCE SUIVRA

L’AI avanza molto veloce, i suoi utilizzatori meno

Nella seconda metà di novembre Anthropic si collocherà sul mercato con una valutazione prevista intorno ai 2 trilioni di dollari. SpaceX, in giugno, si è collocata a 1.8 trilioni e ha velocemente raggiunto un massimo di 2.6, perché molti di quelli che non avevano ottenuto azioni in sede di IPO le hanno comprate subito dopo.

Stellantis e Renault salgono

MILANO 12 ottobre  -Le azioni dei produttori di auto europei sono salite lunedì dopo che l’UE e la Cina hanno raggiunto un’intesa che potrebbe ridurre di oltre la metà le esportazioni cinesi di auto ibride verso il blocco europeo, come dichiarato dal Commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic al termine di due giorni di colloqui a Pechino.
L’"intesa comune" consentirebbe di "moderare" le esportazioni cinesi di veicoli ibridi e ibridi plug-in, riducendo le importazioni di diversi milioni di auto nell’arco di quattro anni, ha affermato Sefcovic, senza specificare le modalità di attuazione.
I produttori di auto europei, che hanno subito perdite per due anni a causa dei dazi statunitensi e della crescita delle esportazioni cinesi, hanno registrato guadagni generalizzati. Stellantis e Renault sono salite di oltre il 2% ciascuna, mentre Volkswagen e Porsche hanno guadagnato più dell’1%.


Petrolio in calo nonostante attacchi

BERLINO 12 ottobre - Il FTSE 100 ha guadagnato lo 0,49%, alle 09:20 ora italiana (07:20 GMT). Il DAX tedesco ha segnato un rialzo dello 0,49% e il CAC 40 francese ha aggiunto lo 0,50%. La sterlina è salita dello 0,08% a $1,3243. Il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno accettato alcune delle sette condizioni di Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma che altre "restano poco chiare". "Ci hanno risposto e consideriamo la loro risposta inadeguata", ha dichiarato all’emittente statale Press TV, avvertendo che i data center e i cavi nel Golfo sarebbero obiettivi qualora riprendessero le ostilità.

Consegne auto VW in calo

BERLINO 12 ottobre - Le consegne globali di Volkswagen sono calate del 14,3% nel terzo trimestre, attestandosi a 1,89 milioni di veicoli, penalizzate da un ulteriore calo della domanda in Cina, mentre il produttore di camion Traton, anch’esso parte del gruppo Volkswagen, ha registrato una crescita del 10% grazie alla più solida domanda negli Stati Uniti.
Volkswagen ha comunicato lunedì che le consegne sono crollate del 38,5% in Cina, il suo mercato principale, e sono in calo del 30,2% da gennaio. Sono diminuite del 5,8% in Nord America e del 2,8% nell’Europa occidentale, ma sono aumentate dell’1,4% nell’Europa centrale e orientale.
Nonostante ciò, le azioni del gruppo sono salite di oltre l’1% nelle prime contrattazioni a Francoforte.

Bitcoin in recupero

NEW YORK 12 ottobre - Il Bitcoin è salito leggermente lunedì, recuperando parte delle perdite grazie a un calo dei prezzi del petrolio, alimentato dalle speranze di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, che ha offerto un po’ di sollievo ai mercati orientati al rischio.

La più grande criptovaluta al mondo è salita dello 0,9% a $83.893,2 alle 08:06 CET (06:06 GMT). La scorsa settimana aveva perso circa il 2%, con i deflussi dagli ETF spot statunitensi che avevano esercitato una certa pressione.

Anche i prezzi delle criptovalute più ampie sono avanzati lunedì, seguendo il recupero di Bitcoin dopo un inizio fiacco di ottobre.

Report  mercati finanziari 12 ottobre

 

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