CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON E' SOLO DENARO

E' IL VOSTRO FUTURO

PIANIFICARE IL FUTURO

CON UN ESPERTO

PER RAGGIUNGERE

I PROPRI OBIETTIVI

Dario Casetti - Consulente finanziario

 Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.

Il mondo sta cambiando repentinamente e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto, sto cambiando con esso, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, un consulente patrimoniale per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Sono a vostra disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di MILANO o di BIELLA, oppure, se lo preferite, comodamente a casa vostra o nel vostro ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 86

clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
  • 98

ore annuali

di formazione professionale con partecipazione a corsi di aggiornamento , meeting, road-show di operatori del settore e conferenze specializzate.
  • 312

tazze di caffè

bevute in un anno, per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi

che posso mettere a vostra disposizione

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Pianificazione successoria

Pianificare al meglio il passaggio generazionale é uno degli aspetti fondamentali oggi, per tutelare i propri cari domani. Il mio ruolo è quello di consigliare il cliente ed aiutarlo a pianificare al meglio quello che lasceremo ai nostri cari. Un antico proverbio tedesco dice : "Das letze Hemd hat keine Taschen" (L'ultima camicia é senza tasche).

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti
Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. 

Curriculum e formazione professionale

Una crescita ponderata e maturata.
Dopo la laurea  presso l'Universitá degli studi di Torino  con specializzazione in tecniche della comunicazione , ho prima sostenuto l'esame presso la CONSOB per l'iscrizione all'apposito albo e ho poi cominciato a lavorare con passione nel settore bancario-finanziario dal 1998, prima per Fida Sim (gruppo Banca CRT, poi diventata Unicredit) e successivamente dal 2001 per Azimut Consulenza Sim.
Dopo 11 anni presso il gruppo Azimut , nel 2011 sono passato a collaborare con Allianz Bank, gruppo bancario-assicurativo. Dal 2022 lavoro per la "boutique finanziaria"  Euromobiliare Private banking (gruppo bancario Credem) , specializzata dal 1973 nel private banking,  dividendomi tra le sedi di Milano e di Biella.
Mi occupo in particolare di asset allocation e della gestione dei patrimoni di clientela  private, con competenze specifiche di pianificazione successoria, di fiscalitá , di corporate finance e di esigenze previdenziali.
Sono sposato, con due figli e sono appassionato di mac, di cinema e di subacquea, ma non disdegno gli sci nel periodo invernale oltre a qualche partita di squash con gli amici.

«Il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo.»
Warren Buffett (imprenditore e finanziere USA)

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PERESTROIKA

Ha ancora senso investire in America?

A un recente convegno di Anima, Daniel Gros ha dichiarato, con senso del paradosso, che il prossimo Premio Monnet dovrebbe andare a Donald Trump. Il premio, istituito nel 2018, viene conferito dal parlamento europeo a persone o gruppi che si sono distinti nel rafforzare il processo di integrazione europea con un loro particolare progetto. Il progetto di Trump, lasciare che l’Europa difenda sé stessa finanziandosi con debito comune e rilanciando in questo modo la sua economia, offre indubbiamente un’opportunità rilevante all’integrazione.

Tesla produrrá robot

NEW YORK 24 marzo  -Tesla prevede di costruire 5.000 unità del suo robot umanoide Optimus quest’anno, come ha dichiarato il CEO Elon Musk ai dipendenti durante una riunione generale, dove li ha anche incoraggiati a mantenere le loro azioni nonostante la continua fase di vendite.
Musk ha affermato che l’azienda inizierà la produzione pilota di Optimus nel 2025, sfruttando la tecnologia di guida autonoma esistente per accelerare lo sviluppo del robot, che è in grado di eseguire compiti semplici come camminare e afferrare oggetti.
"Optimus è passato dall’essere un’idea al robot umanoide più sofisticato sulla Terra," ha dichiarato Musk, aggiungendo che Tesla rimane l’unica azienda in grado di produrre robot umanoidi intelligenti su larga scala.

LVMH : due nuovi direttori creativi

 PARIGI 24 marzo (Reuters) - Jack McCollough e Lazaro Hernandez saranno i direttori creativi di Loewe, marchio del gruppo Lvmh, a partire dal 7 aprile.
Lo ha detto la casa di moda di lusso spagnola.
La scorsa settimana Loewe aveva annunciato che il suo direttore creativo Jonathan Anderson avrebbe lasciato l’azienda dopo 11 anni.

Taiwan a rischio invasione?

PECHINO 24 marzo  - Durante il Congresso Nazionale del Popolo di questo mese, i funzionari cinesi hanno sostenuto un piano per "far avanzare fermamente la causa della riunificazione" con Taiwan e aumentare la spesa per la difesa del 7,2%.
Le dichiarazioni sono arrivate prima del ventesimo anniversario di una legge che consente l'uso della forza militare qualora Taiwan decidesse di dichiarare l'indipendenza o se un accordo di pace per realizzare la "riunificazione" si rivelasse impossibile da garantire.
Lunedì, la Cina ha condotto esercitazioni militari vicino a Taiwan, sostenendo che il presidente taiwanese Lai Ching-te stava promuovendo il "separatismo". Taiwan ha successivamente definito la Cina un elemento destabilizzante.
Secondo Ed Yardeni, Presidente di Yardeni Research, una potenziale invasione di Taiwan, un'isola situata a est della Cina, da parte di Pechino è da tempo motivo di preoccupazione per la sicurezza globale.

BYD inventa la ricarica ultraveloce

PECHINO 24 marzo  - BYD ha presentato all'inizio di questa settimana la ricarica ultra-rapida 10C, una tecnologia che consente ai veicoli elettrici di guadagnare 400 chilometri di autonomia con soli cinque minuti di ricarica.
Costruito sulla nuova piattaforma Super-E BEV dell'azienda, che presenta un'architettura da 1.000V e 1.000A, il sistema è in grado di erogare una potenza di 1.000kW.
La tecnologia debutterà inizialmente nella berlina Han L e nel SUV Tang L nell'aprile 2025.
"Sebbene questo progresso potrebbe non aumentare significativamente i volumi di BYD nel breve termine, getta le basi per i futuri lanci di modelli e dimostra che l'azienda sta pianificando strategicamente per l'adozione di massa della ricarica rapida nei prossimi anni, oltre a offrire il potenziale per un aggiornamento del mix di prodotti", hanno affermato gli analisti di Bernstein.

Report  mercati finanziari 24 marzo

 

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