CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON E' SOLO DENARO

E' IL VOSTRO FUTURO

PIANIFICARE IL FUTURO

CON UN ESPERTO

PER RAGGIUNGERE

I PROPRI OBIETTIVI

Dario Casetti - Consulente finanziario

 Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.

Il mondo sta cambiando repentinamente e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto, sto cambiando con esso, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, un consulente patrimoniale per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Sono a vostra disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di MILANO o di BIELLA, oppure, se lo preferite, comodamente a casa vostra o nel vostro ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 86

clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
  • 98

ore annuali

di formazione professionale con partecipazione a corsi di aggiornamento , meeting, road-show di operatori del settore e conferenze specializzate.
  • 312

tazze di caffè

bevute in un anno, per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi

che posso mettere a vostra disposizione

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Pianificazione successoria

Pianificare al meglio il passaggio generazionale é uno degli aspetti fondamentali oggi, per tutelare i propri cari domani. Il mio ruolo è quello di consigliare il cliente ed aiutarlo a pianificare al meglio quello che lasceremo ai nostri cari. Un antico proverbio tedesco dice : "Das letze Hemd hat keine Taschen" (L'ultima camicia é senza tasche).

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti
Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. 

Curriculum e formazione professionale

Una crescita ponderata e maturata.
Dopo la laurea  presso l'Universitá degli studi di Torino  con specializzazione in tecniche della comunicazione , ho prima sostenuto l'esame presso la CONSOB per l'iscrizione all'apposito albo e ho poi cominciato a lavorare con passione nel settore bancario-finanziario dal 1998, prima per Fida Sim (gruppo Banca CRT, poi diventata Unicredit) e successivamente dal 2001 per Azimut Consulenza Sim.
Dopo 11 anni presso il gruppo Azimut , nel 2011 sono passato a collaborare con Allianz Bank, gruppo bancario-assicurativo. Dal 2022 lavoro per la "boutique finanziaria"  Euromobiliare Private banking (gruppo bancario Credem) , specializzata dal 1973 nel private banking,  dividendomi tra le sedi di Milano e di Biella.
Mi occupo in particolare di asset allocation e della gestione dei patrimoni di clientela  private, con competenze specifiche di pianificazione successoria, di fiscalitá , di corporate finance e di esigenze previdenziali.
Vivo a Milano, sposato con figli e sono appassionato di mac, di cinema e di subacquea, ma non disdegno gli sci nel periodo invernale oltre a qualche partita di squash con gli amici.

«Il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo.»
Warren Buffett (imprenditore e finanziere USA)

In primo piano

Le ultime notizie dal mondo della finanza

La newsletter di Fugnoli


IL ROSSO E IL NERO
Per leggere l'ultimo numero della newsletter curata da A. Fugnoli per Kairos sgr

CLICCATE QUI

RES EXTENSA

Le materie prime come diversificazione e opportunità

Senza il cristianesimo, l’impero romano sarebbe probabilmente diventato zoroastriano. Tra il III e il IV secolo i legionari e i funzionari imperiali avevano abbracciato il mitraismo, mentre nelle élites andava contemporaneamente diffondendosi il manicheismo, al quale si era convertito anche Agostino. Mitraismo e manicheismo erano direttamente o indirettamente influenzati dal mazdeismo, originatosi in Persia un millennio prima.

Nexi corre a Milano

MILANO 25 maggio  -  Nexi corre a Piazza Affari con una salita di oltre il 5% dopo il via libera del consiglio di amministrazione di CDP Equity alla possibilità di aumentare la partecipazione nel gruppo fino al 29,9% del capitale. Oggi CDP possiede circa il 19% della società. La notizia è stata accolta positivamente dal mercato, che vede nell’operazione un segnale di fiducia verso Nexi e, più in generale, verso il settore dei pagamenti digitali. Il titolo ha così guadagnato terreno in una giornata positiva per il comparto tecnologico e finanziario.


Titoli petroliferi in calo

MILANO 25 maggio - Titoli petroliferi tra i pochi in calo tra i componenti del Ftse Mib (+0,80%), indeboliti dai segnali di un imminente accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz e il ripristino dei flussi petroliferi.
Così, delle cinque società in rosso del principale indice di Milano dopo due ore di scambi tre sono legate al petrolio: Eni cede il 2%, Saipem lo 0,80% e Tenaris lo 0,70%, insieme a STMicroelectronics (-1%) e Leonardo (-0,50%).
In Europa, le vendite sul settore colpiscono anche Maurel et Prom (-3,70%), Equinor (-2,80%), BP (-2,40%), Repsol (-2,20%), Total Energies (-1,70%), Shell (-1,30%), Galp Energia (-1%) e Shell (-0,20%).
I cali sono dovuti al brusco calo dei prezzi del petrolio: il Brent è sceso sotto i 100 dollari al barile (a 94,22 dollari) per la prima volta da settimane, con il consigliere economico di Trump, Kevin Hassett, che ha sottolineato come la fine del conflitto in Medio Oriente potrebbe creare spazio per un taglio dei tassi della Federal Reserve.

Futures in rialzo per speranze accordo

NEW YORK 25 maggio - I futures legati ai principali indici azionari statunitensi puntano al rialzo, sostenuti dalle speranze di un imminente accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo alcuni rapporti dei media, Washington e Teheran avrebbero raggiunto un’intesa di principio, sebbene le dichiarazioni di entrambe le parti sembrino ridimensionare la probabilità che un accordo completo venga annunciato a breve. I prezzi del petrolio scendono e il dollaro si indebolisce, mentre l’oro avanza.


Bitcoin in calo

NEW YORK 18 maggio.  - Bitcoin è sceso sotto $77.000 lunedì, prolungando le perdite del fine settimana mentre l’impennata dei rendimenti obbligazionari globali e il rialzo dei prezzi del petrolio legato alle crescenti tensioni con l’Iran hanno indebolito la propensione al rischio degli investitori.
La principale criptovaluta al mondo ha scambiato in ribasso dell’1,5% a $76.946,6 alle 06:54 ora italiana (04:54 GMT), toccando il livello più basso dal 1° maggio.
Bitcoin aveva brevemente superato gli $80.000 la settimana scorsa, ma non è riuscita a mantenere lo slancio.

Report  mercati finanziari 25 maggio

 

Scegli il layout di questa sezione

Per domande o un appuntamento, scrivimi!

ti contatterò molto presto per risponderti o per concordare data e luogo dell'appuntamento