CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

Dario Casetti - Financial Advisor

 Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.

Il mondo sta cambiando repentinamente e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto, sto cambiando con esso, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Sono a vostra disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di BIELLA o di MILANO, oppure, se lo preferite, comodamente a casa vostra o nel vostro ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 105

clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
  • 78

ore annuali

di formazione professionale con partecipazione a corsi di aggiornamento , meeting, road-show di operatori del settore e conferenze specializzate.
  • 327

tazze di caffè

bevute in un anno, per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi

che posso mettere a vostra disposizione

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Pianificazione successoria

Pianificare al meglio il passaggio generazionale é uno degli aspetti fondamentali oggi, per tutelare i propri cari domani. Il mio ruolo è quello di consigliare il cliente ed aiutarlo a pianificare al meglio quello che lasceremo ai nostri cari. Un antico proverbio tedesco dice : "Das letze Hemd hat keine Taschen" (L'ultima camicia é senza tasche).

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti
Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. 

Curriculum e formazione professionale

Una crescita ponderata e maturata.
Dopo la laurea  presso l'Universitá degli studi di Torino  con specializzazione in tecniche della comunicazione , ho prima sostenuto l'esame presso la CONSOB per l'iscrizione all'apposito albo e ho poi cominciato a lavorare con passione nel settore bancario-finanziario dal 1998, prima per Fida Sim (gruppo Banca CRT, poi diventata Unicredit) e successivamente dal 2001 per Azimut Consulenza Sim.
Dopo 11 anni presso il gruppo Azimut , nel 2012 sono passato a collaborare con Allianz Bank, gruppo bancario-assicurativo per il quale lavoro ancora oggi, dividendomi tra le sedi di Milano e di Biella.  
Mi occupo in particolare di asset allocation e della gestione dei patrimoni di clientela affluent e private, con competenze specifiche di pianificazione successoria, di fiscalitá e di esigenze previdenziali.
Sono sposato, con due figli e sono appassionato di mac, di cinema e di subacquea, ma non disdegno gli sci nel periodo invernale.

"Acquisto come se dovessero chiudere la borsa domani e non riaprirla più per i prossimi cinque anni." 
Warren Buffett (imprenditore e finanziere USA)

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IL SOLE EMERITO

Il destino del dollaro nell’era della MMT

Racconta Elizabeth Anscombe nell’introduzione al Tractatus Logico-Philosophicus di Ludwig Wittgenstein, di cui era stata allieva, che il maestro la fermò un giorno in un corridoio dell’università di Cambridge e le chiese improvvisamente perché, secondo lei, gli uomini avevano creduto così a lungo che fosse il sole a girare intorno alla terra e non il contrario. Ovviamente, rispose la Anscombe (come risponderebbe chiunque di noi), l’avevano creduto perché sembra proprio che sia il sole a girare intorno alla terra. Benissimo, replicò Wittgenstein che l’aveva attesa al varco, e come avrebbe dovuto apparire il mondo per fare credere che è invece la terra a girare intorno al sole?

Tesla consegna in Cina


PECHINO -19 gennaio- Tesla ha iniziato lunedì la consegna dei primi veicoli del suo Model Y, prodotti in Cina, la cui produzione è stata confermata dalla presentazione degli ultimi risultati trimestrali dell'azienda per il 2020. Si tratta di un'altra importante risultato nella storia di Tesla nel settore della produzione di auto elettriche a livello mondiale, poiché la produzione di questo modello avrà un impatto sull'azienda sia in termini di volumi di consegna che di margini di profitto.
L'agenzia di stampa cinese Xinhua ha confermato la notizia (così come la stessa società di Elon Musk, che ha lanciato un tweet per segnalarla), anche se non è stato specificato se le consegne siano state fatte ai dipendenti o ai clienti al dettaglio e su quanto è stato spedito.

Giovedi riunione BCE

FRANCOFORTE - 19 gennaio -Non sono passati neanche due mesi dalla “ricarica” del bazooka della Bce, quando Christine Lagarde ha dettagliato l’annunciata “ricalibratura” della politica monetaria incrementando la dimensione dei suoi interventi di supporto a economie e mercati e estendendoli nel tempo fino a marzo 2022. I verbali di quella riunione, appena resi noti, mostrano che la decisione è stata assunta sulla scorta di preoccupazioni per l’economia dell’Eurozona e per un’inflazione che non ne vuol sapere di rialzare la testa. La banca centrale infatti prevede che l’attività economica riuscirà a tornare a livelli pre-pandemia non prima di metà del prossimo anno.

Trump rimuove divieti

WASHINGTON (Reuters) 19 gennaio- Il presidente degli Stati Uniti ha revocato i divieti d'ingresso, imposti a causa del coronavirus, alla maggior parte dei cittadini non statunitensi che arrivano dal Brasile e da gran parte dell'Europa con effetto dal 26 gennaio, ha detto la Casa Bianca.
Le restrizioni terminano lo stesso giorno in cui entrano in vigore i nuovi requisiti del test Covid-19 per quasi tutti i passeggeri internazionali in arrivo in aereo negli Stati Uniti.
Donald Trump non ha tolto le restrizioni che ha imposto l'anno scorso alle persone che sono state recentemente in Cina e in Iran.

Oro in rialzo

 NEW YORK 19 gennaio- I futures dell'Oro sono in rialzo durante la sessione U.S.A. di Lunedì.
Nel divisione Comex del New York Mercantile Exchange, I futures dell'Oro per Febbraio sono scambiati a 1.836,80 dollari americani per oncia troy, valore che sale di 0,38% al momento della scrittura.
Scambiato in precedenza al prezzo più alto di dollari per oncia troy, L'Oro era previsto trovare supporto a 1.803,60 dollari e la resistenza a 1.863,00 dollari.
Future Indice del Dollaro, che traccia i risultati del dollaro americano in un paniere di altre sei maggiori valute, é sceso del 0,02% per essere scambiato a 90,773 dollari.

Finanza Live

Gli indici finanziari in tempo reale

Report  mercati finanziari 19 gennaio

 

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