CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON E' SOLO DENARO

E' IL VOSTRO FUTURO

PIANIFICARE IL FUTURO

CON UN ESPERTO

PER RAGGIUNGERE

I PROPRI OBIETTIVI

Dario Casetti - Consulente finanziario

 Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.

Il mondo sta cambiando repentinamente e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto, sto cambiando con esso, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, un consulente patrimoniale per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Sono a vostra disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di MILANO o di BIELLA, oppure, se lo preferite, comodamente a casa vostra o nel vostro ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 86

clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
  • 98

ore annuali

di formazione professionale con partecipazione a corsi di aggiornamento , meeting, road-show di operatori del settore e conferenze specializzate.
  • 312

tazze di caffè

bevute in un anno, per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi

che posso mettere a vostra disposizione

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Pianificazione successoria

Pianificare al meglio il passaggio generazionale é uno degli aspetti fondamentali oggi, per tutelare i propri cari domani. Il mio ruolo è quello di consigliare il cliente ed aiutarlo a pianificare al meglio quello che lasceremo ai nostri cari. Un antico proverbio tedesco dice : "Das letze Hemd hat keine Taschen" (L'ultima camicia é senza tasche).

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti
Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. 

Curriculum e formazione professionale

Una crescita ponderata e maturata.
Dopo la laurea  presso l'Universitá degli studi di Torino  con specializzazione in tecniche della comunicazione , ho prima sostenuto l'esame presso la CONSOB per l'iscrizione all'apposito albo e ho poi cominciato a lavorare con passione nel settore bancario-finanziario dal 1998, prima per Fida Sim (gruppo Banca CRT, poi diventata Unicredit) e successivamente dal 2001 per Azimut Consulenza Sim.
Dopo 11 anni presso il gruppo Azimut , nel 2011 sono passato a collaborare con Allianz Bank, gruppo bancario-assicurativo. Dal 2022 lavoro per la "boutique finanziaria"  Euromobiliare Private banking (gruppo bancario Credem) , specializzata dal 1973 nel private banking,  dividendomi tra le sedi di Milano e di Biella.
Mi occupo in particolare di asset allocation e della gestione dei patrimoni di clientela  private, con competenze specifiche di pianificazione successoria, di fiscalitá , di corporate finance e di esigenze previdenziali.
Sono sposato, con due figli e sono appassionato di mac, di cinema e di subacquea, ma non disdegno gli sci nel periodo invernale oltre a qualche partita di squash con gli amici.

«Il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo.»
Warren Buffett (imprenditore e finanziere USA)

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I TELONEI

Meno dazi? Allora più svalutazione del dollaro

Angeli santi dell’Onnipotente, abbiate pietà di me e salvatemi dai malvagi esattori di dazi. Così recita una antica preghiera dell’Euchologion, il principale libro liturgico dell’Ortodossia. La preghiera si riferisce alla credenza che l’anima, dopo la morte, venga accompagnata dagli angeli davanti a venti caselli daziari celesti, i telonei. In ogni teloneo c’è un demone, specializzato in un tipo particolare di vizio, che chiede all’anima di esibire qualcosa di buono a compenso dei peccati commessi, che il demone ha registrato scrupolosamente. Se l’anima non riesce a convincere il demone, questo la trascina all’inferno. Se riesce, passa al casello successivo. Se li supera tutti, va in Paradiso.

NVIDIA vista al rialzo

NEW YORK 12  maggio - Gli analisti di UBS prevedono che Nvidia riporterà risultati del primo trimestre fiscale leggermente superiori alle previsioni, il che dovrebbe contribuire a calmare le preoccupazioni degli investitori sulla crescita a breve termine in mezzo alle sfide normative e della catena di approvvigionamento, secondo UBS.
In una nota di anteprima, gli analisti di UBS hanno affermato di prevedere un fatturato per il trimestre di aprile di circa 44 miliardi di dollari, modestamente superiore alla guidance dell’azienda di 43 miliardi di dollari.
La banca prevede un utile per azione (EPS) rettificato di 0,76 dollari, inferiore al consenso di 0,89 dollari di Wall Street, principalmente a causa degli impatti sul margine lordo derivanti dagli oneri relativi al divieto di esportazione della GPU H20 negli Stati Uniti.

Petrolio in risalita

NEW YORK 12 maggio -  I prezzi del petrolio sono saliti lunedì, aggiungendo ulteriori guadagni ai forti rialzi della scorsa settimana, dopo che gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato un accordo commerciale che allenterà alcune delle loro misure tariffarie, alimentando le speranze di una fine della guerra commerciale tra i due maggiori consumatori di petrolio al mondo.
Alle 14:20, i futures del Brent con scadenza a giugno sono saliti del 3,7% a 66,28 dollari al barile, mentre i futures del West Texas Intermediate (WTI) hanno guadagnato il 4% raggiungendo 63,43 dollari al barile.
Entrambi i contratti sono aumentati di oltre il 4% la scorsa settimana grazie all’ottimismo per una potenziale de-escalation nell’agenda tariffaria di Trump.

Meno viaggi dal Canada verso Usa

OTTAWA 12 maggio - Il numero preliminare di arrivi internazionali in Canada per via aerea e automobilistica nell’aprile 2025 è stato di 4,5 milioni, segnando un calo del 15,2% rispetto all’aprile 2024. Questo rappresenta il terzo mese consecutivo di diminuzioni su base annua.
Gli arrivi di non residenti in Canada per via aerea nell’aprile 2025 hanno totalizzato 632.600, con una diminuzione dell’1,2% su base annua. Questa cifra include gli arrivi di residenti statunitensi, pari a 289.300, con un calo del 5,5% rispetto allo stesso mese del 2024. Tuttavia, gli arrivi di residenti d’oltremare sono aumentati del 2,8% raggiungendo quota 343.400.
Si è registrato un notevole picco negli arrivi di residenti statunitensi il 17 e 18 aprile 2025, con una media giornaliera di 13.300, che è il 27,6% più alta rispetto alla media degli altri periodi giovedì-venerdì del mese.
I viaggi di ritorno dei residenti canadesi per via aerea dall’estero nell’aprile 2025 sono stati 1,8 milioni, con una leggera diminuzione dell’1,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nonostante un aumento dei viaggi di ritorno dai paesi d’oltremare (1,3 milioni, in crescita del 9,9% rispetto all’aprile 2024), i viaggi di ritorno per via aerea dagli Stati Uniti sono diminuiti nell’aprile 2025 a 582.700, con un calo del 19,9%.

Oro crolla dopo accordo USA-CINA

LONDRA 12 maggio -I prezzi dell’oro sono crollati bruscamente lunedì, poiché gli investitori hanno abbandonato i beni rifugio a favore di asset più rischiosi dopo che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo commerciale, attenuando le preoccupazioni riguardo a una recessione globale.Alle 14:55, l’oro spot è sceso del 2,9% a €3.229,54 l’oncia, mentre i futures sull’oro per giugno sono calati del 3,4% a €3.231,04/oz alle 02:12. L’allentamento delle tensioni geopolitiche ha inoltre ridotto la domanda di oro, poiché il cessate il fuoco del fine settimana tra i vicini dotati di armi nucleari, India e Pakistan, sembrava reggere.

Report  mercati finanziari 12 maggio

 

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