CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

Dario Casetti - Consulente finanziario

 Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.

Il mondo sta cambiando repentinamente e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto, sto cambiando con esso, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, un consulente patrimoniale per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Sono a vostra disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di MILANO o di BIELLA, oppure, se lo preferite, comodamente a casa vostra o nel vostro ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 86

clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
  • 98

ore annuali

di formazione professionale con partecipazione a corsi di aggiornamento , meeting, road-show di operatori del settore e conferenze specializzate.
  • 312

tazze di caffè

bevute in un anno, per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi

che posso mettere a vostra disposizione

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Pianificazione successoria

Pianificare al meglio il passaggio generazionale é uno degli aspetti fondamentali oggi, per tutelare i propri cari domani. Il mio ruolo è quello di consigliare il cliente ed aiutarlo a pianificare al meglio quello che lasceremo ai nostri cari. Un antico proverbio tedesco dice : "Das letze Hemd hat keine Taschen" (L'ultima camicia é senza tasche).

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti
Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. 

Curriculum e formazione professionale

Una crescita ponderata e maturata.
Dopo la laurea  presso l'Universitá degli studi di Torino  con specializzazione in tecniche della comunicazione , ho prima sostenuto l'esame presso la CONSOB per l'iscrizione all'apposito albo e ho poi cominciato a lavorare con passione nel settore bancario-finanziario dal 1998, prima per Fida Sim (gruppo Banca CRT, poi diventata Unicredit) e successivamente dal 2001 per Azimut Consulenza Sim.
Dopo 11 anni presso il gruppo Azimut , nel 2011 sono passato a collaborare con Allianz Bank, gruppo bancario-assicurativo. Dal 2022 lavoro per la "boutique finanziaria"  Euromobiliare Private banking (gruppo bancario Credem) , specializzata dal 1973 nel private banking,  dividendomi tra le sedi di Milano e di Biella.
Mi occupo in particolare di asset allocation e della gestione dei patrimoni di clientela affluent e private, con competenze specifiche di pianificazione successoria, di fiscalitá , di corporate finance e di esigenze previdenziali.
Sono sposato, con due figli e sono appassionato di mac, di cinema e di subacquea, ma non disdegno gli sci nel periodo invernale oltre a qualche partita di squash con gli amici.

«Negli affari le cose migliori da fare sono le cose semplici, ma farle è sempre molto difficile.».
Warren Buffett (imprenditore e finanziere USA)

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Un 2024 di stabilizzazione, senza recessione

Qualcosa non torna nei ragionamenti che spingono i mercati a vedere in rosa non solo la conclusione del 2023, ma anche il 2024. Che ci voglia un po’ di prudenza nel disegnare, come si sta facendo in questi giorni, un perfetto allineamento positivo per quadro geopolitico, crescita economica, inflazione, tassi, profitti, valori obbligazionari e valori azionari dovrebbe venire naturale se si considera che solo un mese fa i mercati ipotizzavano un perfetto allineamento negativo di tutte queste stesse variabili.

Investire in sostenibilitá

NEW YORK 27 novembre - L’Economist ha colto l’occasione della COP28, la conferenza ONU sul cambiamento climatico che sta per aprirsi a Dubai e a cui Financialounge.com dedica ampio spazio con approfondimenti e interviste, per dare la pagella agli sforzi di governi, imprese e investitori globali per la transizione verde. In copertina del settimanale britannico spicca un bel Sette e mezzo per gli impegni assunti, ma è il solo. Il mantenimento degli impegni è ben sotto la sufficienza, gli investimenti sono tra il cinque e il sei, allo sviluppo delle rinnovabili va un 6+ ma anche la capacità di adattarsi alla nuova realtà del riscaldamento globale è insufficiente. Giudizo finale: “Hai fatto progressi ma devi impegnarti di più”. Cosa manca per passare dalle parole ai fatti? Probabilmente la cosa più importante è cambiare la narrativa, lo story telling, per ora centrato sulla paura, come nelle fiabe tipo Hansel e Gretel, e passare a raccontare benefici e vantaggi di un mondo migliore, anche in termini di benessere economico, invece di andare a caccia di colpevoli per la fine del mondo imminente.



Citibank prevede licenziamenti

NEW YORK 27 novembre- Il mercato globale delle criptovalute potrebbe essere sulla soglia di un cambiamento significativo, con attori finanziari chiave come BlackRock Inc . e Nasdaq che domenica sera hanno discusso con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti in merito alla quotazione di ETF Bitcoin spot.
L'incontro arriva in un momento in cui il mercato globale delle criptovalute ha registrato un leggero aumento a 1,42 trilioni di dollari, mentre il Bitcoin stesso è salito a 38.300 dollari.

Accordo BNP e Iccrea

MILANO  27 novembre(Reuters) - Bcc Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo Bcc Iccrea, e la compagnia assicurativa Bnp Paribas (EPA:BNPP) Cardif hanno siglato una partnership strategica bancassicurativa nel comparto Vita in base al quale il gruppo francese rileverà il 51% di Bcc Vita, insieme a un accordo di distribuzione esclusiva con Bcc Banca Iccrea.



PIL indiano in crescita

NEW YORK 27 novembre - L'India è pronta per una solida performance economica: S&P Global Ratings ha alzato le previsioni di crescita del PIL del Paese per l'anno fiscale 24 al 6,4%, allineandosi alle previsioni della Reserve Bank of India (RBI). Tuttavia, le previsioni per l'anno fiscale 25 sono state corrette al ribasso in modo analogo. L'aggiustamento riflette una più ampia aspettativa di un forte rimbalzo verso un tasso di crescita del 7% negli anni successivi, facendo eco alle recenti revisioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Finanza Live

Gli indici finanziari in tempo reale

Report  mercati finanziari 27 novembre

 

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